Zapisy na akcje Infovide-Matrix zredukowane o ponad 99% (05.01.2007)
Zarząd Infovide-Matrix S.A. informuje, że po przeprowadzonym procesie budowy Księgi Popytu, ustalił cenę emisyjną 1 300 000 akcji zwykłych na okaziciela serii G na 25 złotych za jedną akcję.
W piątek 5 stycznia 2007 spółka Infovide-Matrix S.A. przydzieliła akcje w publicznej ofercie.
W transzy otwartej dla inwestorów, którzy nie uczestniczyli w budowaniu księgi popytu, redukcja wyniosła 99,131%. Zapisy inwestorów indywidualnych uczestniczących w book-buildingu zostały zredukowane o 98,262%.
Spółka oferowała 1,3 mln akcji serii G, w dwóch transzach: 1 mln akcji dla inwestorów instytucjonalnych i 300 tys. akcji w transzy otwartej.
Łącznie w obu transzach inwestorzy złożyli 1138 zapisów na 19 933 131 sztuk akcji.
Cena emisyjna została wyznaczona na 25 zł za walor.
Redukcji nie podlegają zapisy inwestorów instytucjonalnych, którzy uczestniczyli w budowaniu księgi popytu i złożyli zapisy na ilość akcji zadeklarowanych lub wskazanych w zaproszeniu do złożenia zapisu.
Wartość przeprowadzonej emisji to 32,5 mln zł. Większość pozyskanych środków spółka przeznaczy na akwizycje kapitałowe firm o komplementarnym dla Infovide-Matrix profilu działalności.
"Jesteśmy przekonani, że akcjonariusze Infovide-Matrix dokonali dobrej inwestycji. Spodziewamy się, że już pod koniec I kwartału 2007 będą widoczne pierwsze efekty synergii wynikającej z zakończenia integracji Infovide i Matrix.pl. Planowane na ten rok akwizycje w dynamiczny sposób zwiększą wartość firmy". - powiedział Marek Kobiałka, prezes zarządu Infovide-Matrix S.A.
Do obrotu publicznego wprowadzonych zostanie 1,3 mln akcji zwykłych na okaziciela serii G, 10.543.881 akcji na okaziciela serii A, B, C, D, E i F o wartości nominalnej 0,1 zł każda oraz od 1 do 1,3 mln praw do akcji serii G.
Debiut Infovide-Matrix na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie planowany jest na 11 stycznia 2007 r.
Zgodnie ze skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym przychody grupy kapitałowej Infovide-Matrix w 2006 roku mają wynieść 183,2 mln zł, a zysk netto sięgnie 15,9 mln zł. W 2005 roku spółki Infovide i Matrix wypracowały łącznie przychody na poziomie 154,2 mln zł i zysk netto w wysokości 13,1 mln zł (wyniki pro forma w warunkach porównywalnych z wyłączeniem Symfonii).
-----------------------------------
Dokumenty do pobrania:
Pakiet dla dziennikarzy
Consulting and Solutions Implementation (CSI)
Powstanie integratorów wiedzy - kategorii firm usługowych nazwanej "Consulting & Solution Implementation" - jest skutkiem nowej roli informatyki we współczesnej gospodarce.
