Infovide-Matrix - cena emisyjna ustalona (19.12.2006)

Zarząd Infovide-Matrix S.A. informuje, że po przeprowadzonym procesie budowy Księgi Popytu, ustalił cenę emisyjną 1 300 000 akcji zwykłych na okaziciela serii G na 25 złotych za jedną akcję.

Cena emisyjna akcji Infovide-Matrix ustalona na 25 zł

Inwestorzy, uczestniczący w budowaniu księgi popytu na akcje spółki Infovide-Matrix S.A. złożyli deklaracje wielokrotnie przekraczające liczbę akcji oferowanych w publicznej subskrypcji. Przy założeniu sprzedaży 1,3 mln akcji nowej emisji po ustalonej cenie emisyjnej wpływy z emisji wyniosą ok. 32,5 mln zł.

Szczególnie cieszy nas deklaracja większości inwestorów, którzy chcą kupić akcje Infovide-Matrix po cenie maksymalnej. – powiedział Marek Kobiałka prezes zarządu Infovide-Matrix S.A. Na podstawie analizy księgi popytu Zarząd postanowił ustalić ostateczną cenę emisyjną na poziomie 25 zł za akcję. – dodaje. 

W ofercie publicznej spółka zaoferuje 1,3 mln akcji zwykłych na okaziciela serii G. Inwestorom instytucjonalnym spółka oferuje 1 mln akcji nowej emisji, a indywidualnym 300 tys. Do obrotu wprowadzonych zostanie ponadto 10.543.881 akcji na okaziciela serii A, B, C, D, E i F o wartości nominalnej 0,1 zł każda oraz od 1 do 1,3 mln praw do akcji serii G.

Inwestorzy instytucjonalni uczestniczący w budowaniu księgi popytu, do których zostaną wysłane imienne zaproszenia do złożenia zapisów na akcje, nie będą podlegali redukcji. Warunkiem skorzystania z preferencji jest złożenie zapisu na ilość akcji zadeklarowanych przez inwestora w book-building’u lub złożenie zapisu na ilość akcji wskazanych w zaproszeniu. W transzy otwartej inwestorzy, którzy dokonają zapisu na liczbę akcji co najmniej równą deklarowanej w procesie book-building’u podlegać będą preferencji w postaci dwukrotnie większej alokacji zapisów na akcje w stosunku do inwestorów nie objętych preferencjami.

Zapisy na akcje odbędą się w dniach 20-27 grudnia 2006 r. w Punktach Obsługi Klienta Domu Maklerskiego IDMSA – oferującego walory spółki. Debiut PDA na GPW nastąpi prawdopodobnie jeszcze w styczniu 2007 roku.

Pozyskane środki z emisji publicznej Infovide-Matrix chce przeznaczyć m.in. na fuzje i przejęcia firm specjalizujących się w usługach konsultingu technologicznego i biznesowego z obszaru IT.

Na akwizycje kapitałowe wydamy około 19 mln złotych. W pierwszym kwartale 2007 roku chcemy przeprowadzić rozmowy z partnerami do potencjalnych akwizycji. W drugim kwartale planujemy due dilligence firm, z którymi zostaną uzgodnione warunki wejścia do grupy kapitałowej Infovide-Matrix. Finalizację przejęć chcemy realizować w trzecim i czwartym kwartale przyszłego roku. - mówi Borys Stokalski, wiceprezes zarządu Infovide–Matrix. Po połączeniu spółek Infovide i Matrix.pl zamierzamy osiągnąć pozycję lidera rynku Consulting & Solution Implementation. Przyłączenie kolejnych podmiotów o komplementarnej w stosunku do Infovide-Matrix działalności przyspieszy realizację tego celu.

Pozostałe środki z emisji zostaną wykorzystane na bezpośrednie inwestycje w rozwój informatycznych systemów zarządzania w spółce (1,4 – 1,5 mln zł) oraz zakup przez Infovide S.A. akcji Matrix.pl S.A. (6,4 – 9,8 mln zł).

Infovide i Matrix.pl podpisały umowę o partnerskim połączeniu w sierpniu 2006 roku. Proces integracji realizowany jest zgodnie z założeniami, równolegle w stosunku do debiutu giełdowego. Obecnie na ukończeniu jest proces integracji operacyjnej obu spółek. Prawne połączenie spółek nastąpi do końca marca 2007 roku.

Zgodnie ze skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym przychody grup kapitałowych Infovide-Matrix w 2006 roku mają wynieść 183,2 mln zł, a zysk netto sięgnie 15,9 mln zł. W 2005 roku spółki Infovide i Matrix wypracowały łącznie przychody na poziomie 154,2 mln zł i zysk netto w wysokości 13,1 mln zł (wyniki pro forma w warunkach porównywalnych z wyłączeniem Symfonii).

------------------------------------

Dokumenty do pobrania:

• Informacja prasowa (doc)
• Informacja prasowa (rtf)
• Informacja prasowa (txt)