Infovide-Matrix publikuje prospekt emisyjny (11.12.2006)

Infovide-Matrix S.A. - wiodący dostawca usług konsultingowych i innowacyjnych rozwiązań IT - opublikowała dziś prospekt emisyjny.

Spółka zaoferuje nie mniej niż 1 mln i nie więcej niż 1,3 mln akcji zwykłych na okaziciela serii G nowej emisji. Maksymalna cena określona w prospekcie emisyjnym wynosi 25 zł za jeden walor. Przy objęciu przez inwestorów wszystkich subskrybowanych akcji po maksymalnej cenie, wpływy z emisji wyniosą około 30,5 mln zł. Do obrotu wprowadzonych zostanie ponadto 10.543.881 akcji na okaziciela serii A, B, C, D, E i F o wartości nominalnej 0,1 zł każda oraz od 1 do 1,3 mln praw do akcji serii G.

Budowa księgi popytu rozpocznie się 15 i potrwa do 18 grudnia 2006 roku. W dniach 20-27 grudnia 2006 odbędą się zapisy na akcje spółki. Inwestorom instytucjonalnym spółka oferuje 1.000.000 akcji serii G o wartości nominalnej 0,1 zł każda, a indywidualnym 300.000 akcji serii G o tej samej wartości. Zapisy na akcje będą przyjmowane w Punktach Obsługi Klienta Domu Maklerskiego IDMSA - oferującego walory spółki.

Debiut PDA na GPW nastąpi prawdopodobnie jeszcze w styczniu 2007 roku. 

Infovide-Matrix chce przeznaczyć środki z oferty publicznej m.in. na fuzje i przejęcia firm specjalizujących się w usługach konsultingu technologicznego i biznesowego z obszaru IT oraz realizację trzyletniej strategii rozwoju zakładającej wzrost organiczny. Celem planowanych akwizycji jest konsolidacja rynku specjalistycznych usług doradztwa IT oraz budowa konkurencyjnych rozwiązań informatycznych dla przedsiębiorstw i administracji publicznej.

"Rynek informatyczny w Polsce wszedł w kolejny okres dynamicznego rozwoju. Dodatkowo, klienci coraz bardziej doceniają specjalizację w interesujących ich branżach bądz rozwiązaniach. Połączona spółka Infovide-Matrix ma doskonałe doświadczenie i referencje w tych obszarach. Dlatego planujemy, poprzez przyłączanie kolejnych podmiotów, stworzyć silną grupę informatyczną, lidera rynku Consulting & Solution Implementation" - mówi Marek Kobiałka, prezes zarządu Infovide-Matrix .

Cele emisyjne i planowane wydatki

Zródło: Prospekt emisyjny Infovide-Matrix S.A

Infovide i Matrix.pl podpisały umowę o partnerskim połączeniu w sierpniu 2006 roku. Proces integracji realizowany jest zgodnie z założeniami, równolegle w stosunku do debiutu giełdowego.

"Już w sierpniu zaprezentowaliśmy bardzo ambitny pod względem czasowym plan połączenia spółek Infovide i Matrix. Z satysfakcją możemy dziś powiedzieć, że cały proces przebiega jeszcze szybciej i sprawniej, niż zakładaliśmy. Obecnie koncentrujemy się na zakończeniu integracji procesu sprzedaży, dzięki któremu nasi klienci będą mogli odczuć wymierne skutki synergii." - dodaje Borys Stokalski, wiceprezes zarządu firmy.

Zgodnie ze skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym przychody grup kapitałowych Infovide-Matrix w 2006 roku mają wynieść 183,2 mln zł, a zysk netto sięgnie 15,9 mln zł. W 2005 roku spółki Infovide i Matrix wypracowały łącznie przychody na poziomie 154,2 mln zł i zysk netto w wysokości 13,1 mln zł.

Harmonogram emisji:

• Składanie Deklaracji Nabycia: od 15 grudnia 2006 r. do 18 grudnia 2006 r., do godziny 14.00
• Otwarcie Publicznej Subskrypcji: 20 grudnia 2006 r.
• Przyjmowanie zapisów na Akcje Oferowane: od 20 grudnia 2006 r. do 27 grudnia 2006 r.
• Zamknięcie Oferty Publicznej: 27 grudnia 2006 r.
• Przydział Akcji Oferowanych: do 6 dni roboczych po dniu zamknięcia Publicznej Oferty.

------------------------------------

Dokumenty do pobrania:

• Prezentacja Infovide-Matrix (pdf)
• Informacja prasowa (doc)
• Informacja prasowa (rtf)
• Informacja prasowa (txt)